Unsere Beratungsphilosophie

Finanzberatung muss ganzheitlich sein

Analyse

Analyse

Was sind Ihre Ziele und Wünsche? Wie sieht Ihre aktuelle finanzielle Lage aus? Was ist Ihnen wichtig? Wie möchten Sie beraten und betreut werden?

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Finanzchecks

Finanzchecks

Ist alles noch im „grünen“ Bereich? Wie entwickelt sich Ihr Vermögen? Erfordern veränderte Ziele oder Rahmenbedingungen eine Feinjustierung? Das (und mehr) überprüfen wir für Sie regelmäßig.

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Betreuung

Betreuung

Bei Fragen oder Wünschen: Sie haben stets Ihren ganz persönlichen Ansprechpartner. Wir gehen mit Ihnen alles genau durch und melden uns automatisch, wenn Handlungsbedarf besteht.

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Beratung

Beratung

Wie können Sie Ihre Ziele realistisch erreichen? Beispielsweise indem Sie bestehende Geldanlagen optimieren. Andere Anlageformen in Erwägung ziehen. Regelmäßig bestimmte Beträge investieren. Zusätzliche Steuervorteile oder Förderungen nutzen.

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Wir ...

  • überprüfen Gewinnprognosen, Solidität und Inflationssicherheit Ihrer Geldanlagen
  • finden aus zahlreichen Angeboten die für Sie persönlich besten
  • definieren mit Ihnen gemeinsam Ziele
  • gehen mit Ihrem Geld so sorgsam um, als wäre es unser eigenes
  • setzen auf ganzheitliche, langfristige Beratung 
  • pflegen vertrauensvollen Umgang
  • stellen Sie und Ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt unseres Handelns

Das feste Fundament für Ihr sorgenfreies Leben

Egal, in welcher Lebenslage Sie sich befinden, wir sind für Sie da.

Vermögen

  • Vermögen ansparen
  • Vermögen anlegen
  • Vermögen optimieren
  • Vermögen verwenden
  • Vermögen vererben/ verschenken

Vorsorge

  • Für das Alter vorsorgen
  • Für die Kinder vorsorgen

Immobilie

  • Wohneigentum erwerben/finanzieren
  • Modernisieren und renovieren
  • Anschlussfinanzierung sichern
  • In Immobilien anlegen

Liquidität

  • Zahlungen abwickeln
  • Wünsche finanzieren
  • Reserven haben

Absicherung

  • Einkommen und Familie absichern
  • Gesundheit absichern
  • Sachwerte absichern

SIE WOLLEN ...

  • flexibel und selbstbestimmt arbeiten
  • durch Leistung von lukrativen Verdienstmöglichkeiten profitieren
  • durch Qualitätsprodukte überzeugen
  • aus einem breiten Produktpool schöpfen
  • in einem dynamischen Markt eigenständig arbeiten
  • durch flache Hierarchien schnell Ihre Karriere voranbringen

Die FG Qualitätsoffensive für mehr Qualität in der Finanzberatung

  • Top qualifizierte, ganzheitliche Beratung
  • Service, der Zeit und Kosten spart 
  • Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen
  • Individuelle Betreuung und regelmäßige Feedbacks
  • Ineinandergreifende Konzepte und Lösungen mit Mehrwert 

Unsere Qualitätsstandards

Herr Schade steht mir seit vielen Jahren bei finanziellen Angelegenheiten und Fragen zur Seite. Seine fachliche Kompetenz ist hervorragend. Mit seiner ganz persönlichen Beratung schafft er es, dass ich den Durchblick im Finanzchaos nicht verliere. 

Christina L.

Die FG Beratungsphilosophie

Die Säulen unseres jahrzehntelangen Erfolges im Überblick

Unser kompetentes Team

Wenn Sie Rat und Hilfe, Informationen und Empfehlungen suchen, stehen wir Ihnen gerne zur Seite. Mit ausgewiesenem Know-how und dem Wissen um Ihre individuelle Situation unterstützen wir Sie in allen organisatorischen Fragen – und selbstverständlich auch dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Unser Kompetenzteam arbeitet teilweise seit Jahrzehnten zusammen. Statt ständig wechselnder Ansprechpartner finden Sie so Ihren ganz persönlichen Beraterstamm, der Sie langfristig betreut. Jeder von ihnen ist zertifiziert, IHK zugelassen und durchläuft im Jahr zahlreiche fachliche Weiterbildungen.

Sie wollen uns unverbindlich kennen lernen? Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen

  • Dietmar Schade

    strategische Lohngestaltung Allfinanz-Konzeptberatung

  • Pia Vogel

    Autohausbetreung und Kundenservice

  • Dirk Fischer

    Finanzierungsspezialist

  • 03722 9999285
    strategische Lohngestaltung Allfinanz-Konzeptberatung
    03722 9999285
    Autohausbetreung und Kundenservice
    03434 660001
    Finanzierungsspezialist